中國鋼鐵工業協會副會長 駱鐵軍
2020年是不平凡的一年，是我國完成脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會的決勝之年。2020年也是特殊的一年，突如其來的新冠疫情對中國及世界造成了全方位的沖擊，鋼鐵行業也受到較大影響。在黨中央統一指揮和部署下，鋼鐵行業“雙線作戰”，統籌推進疫情防控和經濟發展，疫情防控成效顯著，生產經營平穩發展；但海外疫情持續蔓延，世界政治經濟形勢更趨嚴峻復雜，鋼鐵行業發展面臨一系列新問題、新挑戰和新機遇。
01
上半年鋼鐵工業運行情況
今年初暴發的新冠肺炎疫情對國民經濟造成了巨大沖擊，鋼鐵工業承受住了沖擊、經受住了考驗，除部分時期受原輔料供應、運輸不暢影響外，上半年生產經營基本保持穩定，在國民經濟復工復產過程中發揮了重要的支撐作用。1月～7月份，全國生產粗鋼5.93億噸，同比增長2.8%；平均日產278萬噸，其中5月份和6月份日產量分別達到298萬噸和305萬噸，連創歷史新高，7月份粗鋼日產量為301萬噸，呈現回落趨勢。據鋼協統計，8月上旬，會員企業鐵、鋼、材產量環比也是回落的。
從需求看，第一季度建筑業、制造業生產活動幾近停滯，鋼材需求大幅下降；第二季度下游行業需求快速恢復，在基建、房地產的強勁拉動下，鋼材需求同比大幅增長，強度高于去年同期。考慮到庫存仍高于去年同期，整體來看，上半年鋼材需求是下降的，按國家的政策支持力度和當前的消費強度，預計全年鋼材消費量將實現正增長。
受需求下滑影響，第一季度鋼材庫存大量增加。據鋼協監測，3月上旬鋼廠庫存和社會庫存均達到歷史峰值，隨著下游需求恢復逐漸好轉。從3月中旬開始，庫存呈現快速回落趨勢。截至8月上旬，鋼廠庫存和社會庫存均較峰值下降約37%，但整體水平仍高于去年同期，且近期呈現增長跡象。按目前的生產水平看，預計鋼材高庫存將貫穿全年。在國內市場率先復工、海外疫情持續蔓延的背景下，1月～7月份，鋼材出口持續下降，鋼材進口大幅增加，特別是6月份當月已轉為粗鋼凈進口。1月～7月份，我國出口鋼材3288萬噸，同比下降17.6%；進口鋼材995萬噸，同比增長49.3%，其中熱軋卷板進口大幅增長，特別是鋼坯進口大幅增長超過10倍。預計全年粗鋼凈出口同比將減少50%。鋼材價格整體呈現先抑后揚態勢，1月～7月份，鋼協鋼材平均綜合價格指數為101.46點，比去年同期均值下降7.3%。近幾個月行業效益不斷修復，6月份，重點統計鋼鐵企業實現利潤235億元，超過去年同期；銷售利潤率為5.79%，環比回升1.73個百分點，同比提高0.71個百分點。盡管如此，上半年，重點統計鋼鐵企業實現利潤687億元，同比大幅下降36%；利潤率為3.29%，同比下降1.93個百分點。
02
對鋼鐵行業的新思考
（一）鋼鐵工業仍將是支撐國民經濟發展的重要行業
我國已連續多年作為世界最大的鋼鐵生產國和消費國，出口逐年減少。我國巨大的市場需求是推動鋼鐵高產的原動力，鋼鐵工業為國民經濟的快速發展發揮了重要的支撐作用。鋼鐵工業是構建強大內需體系和經濟內循環體系的保證和動力，每年為經濟建設提供近10億噸級的鋼鐵材料。如果沒有國內鋼鐵工業的支撐，中國如此大規模的鋼材需求很難得到滿足。
從品種上看，鋼鐵工業基本滿足了國民經濟對所有鋼材的需求。截至2019年底，我國22大類鋼鐵產品中，有19類鋼鐵產品的自給率超過100%，其他3類達到99%。我國每年進口鋼材約1300萬噸，大致分為三類：一類是由于價格因素進口，二類是在華外資和合資企業進口，三類是因暫時無法穩定生產而進口。其中，一類和二類產品是我國能夠滿足生產供應的鋼材，而三類產品盡管進口量只有200多萬噸，但多用于重點工程、重大裝備、國防軍工等關鍵領域，這是未來鋼鐵工業仍需攻關的領域。
鋼鐵工業為國民經濟建設提供了大量物美價廉的基礎材料。長期以來，鋼鐵工業利潤率低于工業平均利潤率，支持了其他行業的穩定發展。未來較長時期內，鋼鐵仍將是性價比最高、綠色可循環、供應量最大的基礎原材料，仍將是國之重基。鋼鐵行業是我國最具國際競爭力的傳統產業之一，關聯產業范圍廣，全球化程度高，經濟帶動性強。但從整體上來看，我國鋼鐵工業仍以滿足國內需求為主、出口為輔。自疫情暴發以來，鋼鐵行業展現出極強的抗風險能力，生產保持平穩，極大地支撐了基建、房地產、機械、汽車等下游行業的快速復蘇，是國民經濟發展的“穩定器”。
（二）國內外環境正發生深刻變化
今年5月23日兩會期間，習近平總書記在看望政協經濟界委員并參加聯組會時強調，要堅持用全面、辯證、長遠的眼光分析當前經濟形勢，努力在危機中育新機，于變局中開新局。面向未來，我們要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭的新優勢。習近平總書記在于7月21日召開的企業家座談會上重申了“雙循環”戰略；在于7月30日召開的中央政治局會議上再次強調了“雙循環”戰略，并將“逐步形成”改為“加快形成”。同時，習近平總書記反復強調，以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內國際市場更好聯通。中國GDP占比從2005年的4.81%上升到2019年的超過16%，每年增加0.8個百分點；從人均GDP增長率看，中國為6.1%，美國為2.3%，日本為1.0%，歐洲發達國家為1.8%，世界平均為1.84%。可以看出，只要中國GDP增長速度超過世界平均增長速度，中國經濟越來越依靠內需的狀況就不會改變。
2018年，代表外需的商品和服務凈出口占GDP的比重已由2007年最高的8.9%下降到2.6%。隨著中國貿易順差收窄和經濟繼續增長，內需作為中國經濟主要引擎，其作用會持續提升。
黨中央全面分析了我國面臨的結構性、體制性、周期性問題和面對的新冠肺炎疫情沖擊、世界經濟深度衰退、國際貿易和投資大幅萎縮、國際金融市場動蕩、國際交往受限、經濟全球化遭遇逆流、一些國家保護主義和單邊主義盛行、地緣政治風險上升等不利局面，確定了我國必須在一個更加不穩定、不確定的世界中謀求發展，并在分析了我國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、具有全球最完整且規模最大的工業體系、具有強大的生產能力、具有強大的市場主體和高素質人才等優勢后，做出了“雙循環”的全面判斷和定位，我們鋼鐵行業要把著力點調整到這個方向上來。
（三）要立足于高質量鋼鐵品種出口
一直以來，我國鋼鐵生產以滿足內需為主，部分用于出口參與國際市場競爭，這有利于加強與國外優秀企業的交流，有助于提高我國鋼鐵工業的競爭力。但部分企業以提高銷售量為目的，大量出口低端產品，不僅加重了國內的污染，也有損我國鋼鐵行業形象，導致我國頻頻遭受貿易摩擦。比如，在2015年之前，我國大量出口含硼類低端建筑鋼材，通過政策的漏洞享受出口退稅，部分企業甚至瞄準退稅創效益。2015年，國家取消了含硼鋼出口退稅政策，但部分企業以鉻代硼，繼續享受出口退稅。目前，依然有企業為享受出口退稅，在鋼材中加入合金，甚至不惜影響產品質量。按照中央確定的“雙循環”戰略、高質量發展戰略，從我國定位于世界鋼鐵強國的責任出發，鋼鐵企業應改變以出口為導向的政策，追求品質，引導高質量消費，把我國鋼鐵行業的最好產品提供給國內外用戶，提升中國鋼鐵工業的整體形象。鋼協也在繼續向有關部門反映企業的訴求，鼓勵不同層次的各類高附加值產品出口。
（四）加快解決鐵礦石相關問題
今年初以來，在主要鋼鐵生產原料中，鐵礦石價格出現大幅上漲，其他原料產品價格均呈現下跌態勢。8月14日，國家統計局發布了我國7月份宏觀經濟數據，在談到大宗商品的進口時這樣描述，鐵礦石進口量價齊升，原油、煤、天然氣、大豆等商品進口量增價跌。這反映出我國鐵礦石進口與大宗商品的反差。以錳礦為例，我國錳礦對外依存度高于鐵礦石，主要依賴全球4家～5家巨頭進行供應。錳礦的主要生產國（南非和巴西）疫情嚴重，但錳礦價格比年初下跌6%。而鐵礦石方面，尤其是4月底以來，在其他鋼鐵原料價格下跌或上漲有限的情況下，鐵礦石價格大幅上漲近50%；7月初以來，鐵礦石供需和基本面沒有發生大的變化，但價格從100美元/噸上漲至120美元/噸以上，反映出明顯的不合理性與過度炒作。這就需要多方綜合發力，盡快改善。在促進鐵礦石價格在合理區間運行方面，鋼協積極反映鋼鐵企業訴求，加強與有關部門和國外礦山企業的溝通。
在交易方面，加強與大商所和上期所的溝通合作，提高鐵礦石、螺紋鋼期貨交割便利性和合約連續性，注重螺紋鋼期貨和鐵礦石期貨相關性的研究，從制度上遏制過度炒作。為此，近期，鋼協多次與大連商品交易所和上海期貨交易所進行交流和溝通，組織征求和聽取了部分企業的意見和建議，相關工作正在加速推進之中。自2009合約開始實施按品種交割；8月14日，又公布新增兩個交割品種，將交割品種擴大到13個。
從物流方面，加快解決鐵礦石到港后卸船難問題。近期，受天氣、疫情防控和集中到港等因素影響，鐵礦石船舶在港數量持續增加，造成部分鐵礦石滯留、不能進入市場流通的情況。為此，鋼協多次向有關部門進行反映和報告。據了解，相關部門目前也已注意到這些問題，并采取措施著手解決。
從供給平衡方面，鋼協與四大礦山持續保持密切溝通，從最新的反饋情況來看，疫情對鐵礦石總體生產影響非常小。上半年，四大礦山總體發貨量同比增加，我國1月～7月份鐵礦石進口增長11.8%可作為佐證。雖然出現了品種方面的新情況，也可通過鋼鐵企業的自身調節逐步解決。下半年，進口鐵礦石將繼續保持平穩生產和發貨。其中，前段時間大家關注的淡水河谷全年目標保持在3.1億噸~3.3億噸不變，將從今年第一、第二季度的6000萬噸和6700萬噸提高到每季1億噸左右。其他三大礦山的產量和發貨量目標均沒有變化，基本保持年初確定的目標。同時，鐵礦石價格持續處于高位，也將促進非主流礦和國產礦的供給進一步增加。今年第二季度，國內礦原礦產量同比增幅明顯擴大。上半年，原礦產量同比增加4.5%。鐵礦石需求方面，盡管我國鋼鐵生產保持高位并有所增長，但海外的鋼鐵生產，尤其是日韓歐等海運鐵礦石需求大戶的鋼鐵生產，目前仍看不到實質轉好的跡象。下半年，海外的生鐵產量預計將同比減少10%左右。總體來看，下半年世界鐵礦石供需情況將明顯好于上半年。
從完善定價機制方面，我們呼吁，大型鋼鐵企業應更多地發揮主導作用。鋼鐵企業一致認為普氏指數等指數偏離其方法論，已與現貨成交樣本大幅脫鉤，高度依賴于期貨和掉期。希望大型鋼鐵企業在維護行業共同利益上，要認準方向，主動作為，加強與指數機構的溝通。在參與鐵礦石期貨方面要發揮“穩定器”作用，而不是助炒跟風。我們也期望國外礦山企業提高現貨交易量，真正做到礦山與鋼鐵企業共同認同的價格形成機制正常運行，并根據新情況共同研究新的定價機制，比如河鋼在北鐵中心的鐵礦石超市、五礦發展的曹妃甸現貨成交平臺等，都是在嘗試用實際成交形成定價，這可能將是今后的方向。
（五）加強行業自律要從當下做起
上半年，鋼鐵行業生產運行基本穩定，總體情況好于預期。但鋼鐵產能較快釋放、鋼材庫存高位運行、鋼材價格始終承壓、行業效益提升困難等新老問題仍非常突出。從表面上看，鋼鐵行業出現的困難和問題是疫情導致消費下降造成的，但深層次原因是制約行業自律的體制機制障礙始終沒有破除。我國鋼鐵行業呈現出產量大、企業多的特點，市場競爭激烈，難以做到協同應對市場變化。水泥行業產業集中度高，是行業自律的典型。上半年，水泥產量同比下降4.8%，但利潤率高達18%；鋼協會員企業銷售利潤率僅有3.3%，遠低于水泥行業，也低于工業行業平均值5.4%。如何讓鋼鐵產品體現出應有的價值，讓高附加值產品體現出高價值？加強行業自律是必經之路。龍頭企業應發揮好引領帶頭作用，維護好市場秩序，避免惡性競爭。今年汽車板出口企業吸取了去年一天配額超售的教訓，以寶武、鞍鋼、首鋼等為代表的企業積極作為，克服困難，認真研究適應歐盟進口規則，堅持自律，在歐盟臨時將年度配額調整為季度配額后，出口汽車板沒有超過限額，出口市場得到了較好的維護，也體現了中國鋼鐵企業的形象。從國內市場看，區域大企業也有發揮主導作用的潛力和基礎，陜晉川甘地區的建筑鋼材企業為維護西部建材市場穩定發揮了重要作用，區域市場平穩運行，市場秩序得到了較好的維護。當然，鋼鐵行業存在的諸多問題集中反映在行業集中度較低上。2019年，我國前10家企業粗鋼產量集中度為37%，不僅低于上下游行業，也低于國外同行。提高行業集中度，加快推進行業兼并重組，打造不同層級的優勢企業集團，有利于鋼鐵企業更好地開展行業自律，有利于增強行業話語權。
千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族在偉大復興的道路上邁著堅實的步伐，身處并參與這個時代，我們倍感自豪。鋼鐵行業應以強烈的責任感和使命感，抓住歷史機遇，打造國內國際雙循環體系，積極推動行業高質量發展，努力建成鋼鐵強國，為中國和全球經濟的發展做出應有的貢獻。
